Rozprávka ako má byť. Tvrdohlavá princezná unesená trollom, namyslený a nemožný princ, odvážny obyčajný hrdina, čarodejnica s veľkým nosom a kúzelná mapa. A samozrejme - šťastný koniec!
Espen je najmladší z troch synov chudobného farmára. Doma mu vyčítajú, že nie je schopný žiadnej práce a že len chodí po lesoch s hlavou v oblakoch. Práve on však v lese stretne princeznú Kristin, ktorá je na úteku zo svojho rodného hradu. Kristin je poriadne tvrdohlavá, neverí na staré historky o Kráľovi trollov, ktorý má zálusk na princezné, a hlavne si ani náhodou nechce vziať namysleného princa Frederika, ktorého jej vybral otec. Deň pred svojimi osemnástimi narodeninami dáva radšej prednosť ceste do neznáma. Bohužiaľ onedlho zistí, že historky o trolloch sú pravdivé. Medzitým sa nič netušiacemu Espenovi podarí ďalší malér a kvôli svojej roztržitosti podpáli celú chalupu. A keď kráľ vyhlási pátranie po svojej neposlušnej dcére a sľúbi za odmenu jej ruku a pol kráľovstva, bratia neváhajú a vyrážajú na výpravu. Tí starší, kvôli tomu aby pre rodinu získali novú strechu nad hlavou a najmladší by rád ešte i princezninu ruku.