Keď starý muž stratí svojho najlepšieho priateľa, musí sa postaviť svojim vnútorným obavám, aby znovu našiel svoj pokoj.
Hlboko v nórskych lesoch žije pokojným životom starý muž. Uzavretý pred zvyškom sveta trávi dni spoločne s dlhoročným priateľom - obrovským trollom. Zdieľajú každodenné rituály, popíjajú čaj a starajú sa jeden o druhého. Jedného dňa mu však troll naznačí, že pre neho nastal čas opustiť pohodlie domova. Muž však odmieta čeliť realite odchodu. Dokáže nájsť svoj pokoj?