Malá čarodejnica má iba 127 rokov, a je preto veľmi mladá na to, aby sa mohla zúčastniť čarodejníckeho sabatu. Je ale nezbedná a potajomky priletí. Keď je odhalená, dostane poslednú šancu. Musí sa do roka stať dobrou čarodejnicou...
Malá čarodejnica má len 127 rokov, takže ju starší kolegovia považujú za dieťa. Napriek prísnemu zákazu pozoruje slávny čarodejnícky sabat, no je prezradená a dostane trest: do roka sa musí naučiť naspamäť veľkú knihu kúziel a potom sa rozhodne o jej osude. Dievča je odhodlané stať sa najlepšou z najlepších a s pomocou svojho hovoriaceho havrana sa okamžite pustí do práce. Zisťuje však, že ju oveľa viac baví pomáhať ľuďom, než ich obťažovať nezmyselnými žartíkmi. Dospelé bosorky, najmä hlavná čarodejnica Bimbula, ju však začnú podozrievať z úmyselného konania dobra. Dobré skutky totiž nepovažujú za vhodné na to, aby sa čarodejnica stala majsterkou vo svojom remesle. Keď nakoniec prichádza čas skladať majstrovskú skúšku, malá čarodejnica stojí pred veľkou osobnou dilemou...