Východná Európa, rok 1835: žandár Constandin je najatý miestnym šľachticom, aby našiel Garfina – cigánskeho otroka, ktorý utiekol zo statku svojho pána po tom, čo mal mať milostnú aféru s jeho manželkou. Dva jazdci - Costandin a jeho syn, prechádzajú pustou krajinou v srdci Valašska. Kým Costandina nevyvedie nič z miery a v každej situácii má po ruke veselú historku, jeho syn nahliada na svet hĺbavejšie. Na svojej púti stretávajú ľudí rôznych národností a náboženstiev: Turkov, Rusov, kresťanov a židov, Rumunov a Maďarov. Každý z nich chová voči tým druhým predsudky, ktoré sa odovzdávajú z generácie na generáciu.
Príbeh filmu sa odohráva v čase, keď sa Rumunské kniežatstvo vydalo na cestu pomalej modernizácie, ale ešte stále existovali sociálne javy súvisiace so starými časmi a zastaranou mentalitou. Jedným z nich bolo rómske otroctvo, ktoré pretrvávalo od 13. až do konca 19. storočia. Dnes sa o tomto fenoméne vie veľmi málo a vo verejnom diskurze takmer neexistuje, hoci jeho vplyv na sociálny život Rumunska stále pretrváva.
Portál DAFilms vznikol vďaka tvorivej spolupráci siedmich významných európskych festivalov dokumentárneho filmu združených pod Doc Alliance.